摘要

《中國農業(yè)展望報告（20172026）》以中國糧食、棉花、油料、糖料、蔬菜、水果、肉類、禽蛋、奶制品、水產品、飼料等產品為對象，對2016年市場形勢進行了回顧分析，基于未來10年中國宏觀經濟社會發(fā)展和農業(yè)發(fā)展環(huán)境條件的合理假設，綜合CAMES模型基線預測和有關專家的分析判斷，對2017年、十三五期末和未來10年生產、消費、貿易、價格走勢進行了系統(tǒng)展望。

未來10年中國宏觀經濟與政策假設。中國經濟繼續(xù)保持中高速增長，年均增速6��2%，城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)增長，城鎮(zhèn)和農村居民可支配收入年均增速分別為4��1%和6��0%（扣除價格因素）；人口總量低速增長，年均增速2��6‰（在全面放開二孩政策和猴年效應疊加下，2016年中國人口出現(xiàn)恢復性增長，同比增長5��9‰，政策效應在2～3年內可能釋放完）；城鎮(zhèn)化繼續(xù)保持較快發(fā)展速度，2020年之前年均提高1��0個百分點左右；CPI進入溫和上行周期，2017年同比上漲2��2%，之后保持在2��2%～3��0%；人民幣匯率波動調整將成常態(tài)，20172018年人民幣兌美元中間價為6��8～7��2；國際原油價格短期波動頻繁，展望中后期有望緩慢回升，展望期末達到80美元/桶。從農業(yè)自身看，生產連年豐收為農業(yè)轉型升級提供堅實基礎，農業(yè)供給側結構性改革深入推進、農業(yè)科技持續(xù)創(chuàng)新、支持保護政策不斷完善，為農業(yè)發(fā)展提供強勁動力，各級農業(yè)部門更加注重運用市場辦法、法治方式、信息化手段推進工作，為農業(yè)提質增效提供有力支撐。

2016年，中國農業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向優(yōu)的態(tài)勢，實現(xiàn)了十三五良好開局。主要農產品生產穩(wěn)定發(fā)展，糧食產量繼續(xù)保持在6億噸以上，棉油糖、肉蛋奶、水產品、果菜茶供應充足。農業(yè)供給側結構性改革取得積極成效，鐮刀彎等非優(yōu)勢區(qū)域玉米種植面積明顯調減，大豆種植面積恢復性增長，糧豆輪作和糧改飼試點范圍擴大，以生豬和草食畜牧業(yè)為重點的畜牧業(yè)結構調整持續(xù)推進，漁業(yè)養(yǎng)殖品種結構和區(qū)域布局不斷優(yōu)化。農產品消費總量穩(wěn)步增加，口糧消費基本穩(wěn)定，玉米加工消費逐步回暖，食用植物油消費增速放緩，肉類、水產品消費結構持續(xù)升級，蔬菜、水果小幅增長。農產品貿易仍呈凈進口局面但品種間走勢分化，玉米及其替代品、棉花、糖料等農產品進口大幅下降，豬肉等畜產品進口繼續(xù)較快增長，蔬菜、水果、水產品等優(yōu)勢品種出口穩(wěn)定增長。農產品價格波動風險進一步加大，玉米價格回歸市場、跌幅較大，棉花、食糖、食用植物油價格回升，豬肉價格先漲后跌、均價高于上年，蔬菜價格高位運行，水果優(yōu)質優(yōu)價特征明顯。

2017年，供給側結構性改革是中國農業(yè)發(fā)展的主線，農業(yè)結構將以市場為導向持續(xù)優(yōu)化調整，綠色優(yōu)質農產品供給有望繼續(xù)增加，農產品供需結構性矛盾將得以緩解。糧食產能保持穩(wěn)定、結構不斷優(yōu)化，水稻、小麥種植面積穩(wěn)定在8億畝15畝＝1公頃，全書同以上，優(yōu)質稻谷、專用小麥種植面積增加，玉米面積預計調減1 000萬畝以上，大豆面積預計調增900萬畝，棉花、糖料種植面積將有所恢復；畜牧業(yè)生產穩(wěn)中有增，生豬區(qū)域布局優(yōu)化、生產基本穩(wěn)定，牛羊肉增速較快，奶類產量恢復性增長；漁業(yè)減量增收和資源保護力度加大，水產品產量將小幅調減。農產品消費總量將繼續(xù)剛性增長，玉米加工消費增長超過10%；消費結構持續(xù)升級，多層次、高質量、品牌化需求特征進一步顯現(xiàn)。農產品進口格局繼續(xù)分化，谷物、棉花、大豆等進口增長空間不大，但豬肉等畜產品進口仍將保持較快增速。隨著糧食等重要農產品收儲制度改革的不斷深入，農產品價格由市場供求決定的特征更加明顯，稻谷、小麥價格穩(wěn)中偏弱，玉米價格觸底企穩(wěn)，大豆價格有一定下行壓力，蔬菜價格水平低于上年，豬肉價格穩(wěn)中有降，水產品價格有望持續(xù)上漲。

未來10年，中國農業(yè)發(fā)展將保持穩(wěn)健態(tài)勢，農業(yè)供給側結構性改革取得明顯成效，農產品供需結構性矛盾逐步化解，糧食由階段性供大于求向基本平衡格局轉變。重要農產品產量穩(wěn)定增長，糧食安全保障能力持續(xù)增強。未來10年，在實施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略和建立糧食生產功能區(qū)、重要農產品生產保護區(qū)、特色農產品優(yōu)勢區(qū)等條件下，主要農產品產量繼續(xù)穩(wěn)中有增，糧食、蔬菜、禽蛋、水產品產量年均增速0��5%～1��0%，水果、肉類和奶制品產量年均增速1��2%～2��0%。農產品供給質量和效率顯著提高，農業(yè)生產要素配置趨于合理。稻谷、小麥產量保持基本穩(wěn)定，產品結構持續(xù)升級；玉米種植面積到2020年將調減至5��13億畝，比2015年減少約6 000萬畝，高庫存壓力明顯緩解，玉米供需實現(xiàn)基本平衡；2026年大豆種植面積將恢復到1��41億畝，比2015年增加約4 300萬畝；菜籃子產品區(qū)域布局結構繼續(xù)調整，畜產品生產向糧食主產區(qū)轉移，奶類和蔬菜生產進一步向優(yōu)勢區(qū)域集中；農業(yè)勞動生產率、資源利用率和單產水平等核心指標將顯著提高，2026年稻谷、小麥、玉米、大豆單產分別比2016年提高29千克/畝、12千克/畝、27千克/畝、20千克/畝。農產品消費持續(xù)增長，消費結構加快升級。未來10年，大米、小麥消費總量保持小幅增長，年均增長率分別為0��5%和0��7%，玉米消費總量繼續(xù)較快增長，年均增速2��8%；城鄉(xiāng)居民對水果、肉類、奶制品、水產品等的消費需求保持較快增長，2026年人均食用消費量將分別達到102千克、56千克、40千克、23千克，比2016年增長12%、36%、23%、20%；農產品加工消費需求增長較快，2026年中國蔬菜加工消費占總消費量的比重將達到16%左右，水果為15%，肉類為17%，禽蛋為16%，水產品為36%。農產品貿易保持健康發(fā)展，農業(yè)國際競爭力有望增強。展望期間農產品進出口貿易繼續(xù)保持活躍，蔬菜、水果等優(yōu)勢特色農產品出口保持小幅增長態(tài)勢，并繼續(xù)呈貿易順差格局。隨著國內外價差趨于合理，農產品進口基本穩(wěn)定。受國產大豆生產恢復較快、食用油消費增長趨穩(wěn)等因素影響，未來10年中國大豆進口增速明顯放緩，2026年大豆進口量將達到9 600萬噸左右。農產品價格形成機制不斷完善，市場價格總體溫和上漲。隨著最低收購價政策的改革完善，稻谷、小麥市場價格在展望前期將穩(wěn)中有降，后期受成本推動穩(wěn)中趨升，優(yōu)質口糧品種的價格可能持續(xù)走高；玉米、大豆、棉花、食糖價格與國際市場的聯(lián)動性增強，市場波動風險加大；肉蛋奶、蔬菜、水果、水產品價格總體趨漲。

稻米：產量保持穩(wěn)定，口糧消費剛性增長。未來10年，水稻種植面積穩(wěn)中略減，總產量將穩(wěn)定在2億噸以上；口糧消費保持增長，2026年消費總量預計為15 583萬噸，年均增長0��5%；2020年之前稻米價格受最低收購價政策影響將小幅下跌，之后有望穩(wěn)中有漲；受進出口政策和國內外價格變化影響，大米進口減少，出口增加，預計2026年進口量為233萬噸。

小麥：消費增速快于生產，凈進口量先降后增。未來10年，小麥種植面積穩(wěn)中有降，年均降幅0��04%，單產持續(xù)提升，年均增長0��3%，產量保持穩(wěn)定，2026年將達到13 269萬噸，年均增長0��3%；口糧消費、工業(yè)消費持續(xù)增長，消費總量年均增速0��7%；消費結構升級將拉動優(yōu)質、專用小麥的需求上升，普通小麥與優(yōu)質小麥價差將逐漸擴大；凈進口量先降后增，預計2026年為329萬噸。

玉米：種植面積先減后穩(wěn)，價格走勢由弱轉強。未來10年，玉米生產結構調整進一步深入，種植面積持續(xù)調減后趨穩(wěn)，產量先降后增，預計2026年面積穩(wěn)定在5��2億畝，產量恢復到2��21億噸；由于有利的市場環(huán)境和政策環(huán)境，消費將恢復較快增長；國內外價格基本接軌，玉米進口將呈下降趨勢；展望前期價格觸底企穩(wěn)，2020年之后可能再度進入上升期。

大豆：生產恢復至歷史高位，進口增速放緩。未來10年，大豆生產、消費將呈現(xiàn)同步增長態(tài)勢，種植面積恢復性增長，年均增幅2��7%，單產水平提升，年均增長1��6%，產量年均增長4��3%；大豆食用消費增長較快，壓榨加工消費平穩(wěn)增長，消費總量年均增長1��9%；大豆進口量維持高位，但增速趨緩，預計年均增長1��4%。

油料：油料生產小幅增長，食用油自給率穩(wěn)中有升。未來10年，油料生產穩(wěn)中有增，預計2026年產量較20142016年平均水平增長10��8%，其中小品種增幅明顯；消費多樣化、差異化特征明顯，膳食營養(yǎng)知識普及，人均食用油消費將穩(wěn)定在一定水平，植物油消費總量將穩(wěn)中有增，未來10年年均增長0��7%，明顯低于過去10年4��5%的年均增速；食用油籽進口量總體繼續(xù)增加，市場價格化形成機制增強；食用油自給率穩(wěn)中有升，未來10年預計提高0��2個百分點。

棉花：產量基本穩(wěn)定，庫存結余水平降低。未來10年，棉花產量基本穩(wěn)定，預計2020年將達到498萬噸，2026年為495萬噸；棉花消費穩(wěn)中略降，預計2020年消費量為745萬噸，到2026年下降至730萬噸；棉花進口逐步增加，將成為國內消費的重要來源，預計2020年棉花進口量將增長至240萬噸,2026年為235萬噸；庫存結余量逐漸降低，2019年有望降至正常水平。

糖料：生產和消費均穩(wěn)中趨增，進口規(guī)模較大。未來10年，糖料種植面積將保持基本穩(wěn)定，糖料單產有所提升，食糖產量穩(wěn)中略增，預計2026年為1 153萬噸，比2016年增長32��5%；食糖消費水平穩(wěn)中趨增，預計2026年食糖消費量為1 847萬噸，比2016年增長21��5%；食糖價格仍會有較大波動，受國內產不足需和國內外價差影響，食糖進口仍將保持較大規(guī)模，預計2026年進口食糖為804萬噸，比2016年增長115��5%。

蔬菜：產量高位趨穩(wěn)，品種消費結構優(yōu)化。未來10年，蔬菜播種面積保持穩(wěn)定，總產量以年均0��5%的速度增長；食用消費呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，2026年鮮食消費總量將達到23 966萬噸，年均增長1��5%，加工消費需求小幅增長，蔬菜損耗率有所下降；價格呈上漲態(tài)勢，季節(jié)性波動將有所趨緩；貿易繼續(xù)保持順差態(tài)勢，2026年凈出口量將達到1 176萬噸，年均增長率為1��8%。

水果：產量和消費量增速放緩，結構進一步優(yōu)化升級。未來10年，水果產業(yè)將步入提質增效轉型的關鍵期，產量增速放緩，產業(yè)提檔升級加快；消費量增速大于產量增速，消費結構進一步優(yōu)化；持續(xù)保持貿易順差。預計2017年中國水果產量將達到2��86億噸，水果直接消費量和加工消費量將分別達到1��31億噸和0��33億噸；2020年水果產量將達到2��99億噸，水果直接消費量和加工消費量分別將達到1��37億噸和0��37億噸，貿易總量將超過1 000萬噸；2026年水果產量將達到3��16億噸，直接消費量和加工消費量分別將達到1��43億噸和0��46億噸，貿易總量將超過1 100萬噸。

豬肉：規(guī)�；�養(yǎng)殖加快，凈進口有望縮減。未來10年，生豬生產穩(wěn)中有增，規(guī)模化養(yǎng)殖增加，2026年出欄500頭以上規(guī)模養(yǎng)殖戶占比將達到65%左右，生豬出欄量和豬肉產量將分別達到7��80億頭和6 234萬噸；豬肉消費量繼續(xù)增加，人均占有量年均增速為1��2%，達到44��20千克；隨著產能逐步恢復，短期內生豬價格穩(wěn)中有降，國內外豬肉價差縮小；豬肉仍將保持凈進口狀態(tài)，但凈進口量預期將減少。

禽肉：生產消費同步增長，進口保持穩(wěn)定。未來10年，禽肉產量年均增長1��7%，到2026年產量將達到2 235萬噸，比2016年增長18��4%；消費總量年均增長1��7%，增速比過去10年下降1��5個百分點；進口量窄幅波動，預計維持在60萬噸以內。在人工和環(huán)保成本上升的推動下，價格上行，年均漲幅在2%以內。

牛羊肉：消費拉動產量較快增長，牛肉進口繼續(xù)增加。未來10年，草食畜牧業(yè)增長較快，科技支撐力度增強，牛肉、羊肉產量有望穩(wěn)步增長，年均增速預計分別為1��8%、2��4%，2026年牛肉、羊肉產量分別為860萬噸、580萬噸；消費量繼續(xù)增加，區(qū)域性優(yōu)質產品備受青睞；展望前期牛羊肉價格相對穩(wěn)定，后期具有小幅上漲空間；牛肉進口受國內需求拉動繼續(xù)增加，羊肉進口較為穩(wěn)定，預計到2026年牛肉進口量將超過100萬噸，羊肉進口量在30萬噸以下。

禽蛋：禽蛋生產增速放緩，成本帶動價格整體上漲。未來10年，禽蛋生產繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，產量年均增速為0��6%，2026年產量將達到3 302萬噸；禽蛋消費穩(wěn)定增長，消費總量以年均0��6%的速度增長，2026年將達到3 291萬噸；貿易仍以出口為主，出口量穩(wěn)定在10萬噸左右；在畜禽養(yǎng)殖資源環(huán)境約束加劇、人工成本增加、飼料價格回漲等條件下，禽蛋價格預計總體保持上升態(tài)勢。

奶制品：生產進入平穩(wěn)增長期，進口增速放緩。未來10年，隨著國家振興奶業(yè)政策的實施，奶業(yè)生產逐步進入平穩(wěn)增長期，奶類產量預計年均增長1��0%，展望期末將達到4 465萬噸；國產奶的消費有望突破低位徘徊的現(xiàn)狀，2026年消費總量預計將達到6 381萬噸，較2016年增長27��1%；受國內需求剛性、內外價差長期存在等諸多因素驅動，奶制品進口將繼續(xù)增長，但年均增速明顯放緩，由過去10年的14��0%降至展望期內的4��2%，2026年進口量將達到1 931萬噸；成本剛性上升、國際市場預期價格走高將對國內奶價上行形成基礎支撐，奶價依然明顯高于全球平均水平。

水產品：產量增速放緩，消費結構升級拉動進口增加。未來10年，水產品產量波動中小幅增長，2026年預計將達到7 008萬噸；人均消費量繼續(xù)增加，但增速放緩，展望期末年人均消費量為23��35千克；進出口貿易走勢分化，出口基本穩(wěn)定，進口顯著增加，凈進口穩(wěn)步增長，預計2026年出口量為419萬噸，進口量為566萬噸；價格有望進一步上漲，年均漲幅約為4��0%。

飼料：產量和需求量穩(wěn)定增長，市場價格弱勢轉強。未來10年，工業(yè)飼料產量預計年均增長1��6%，2026年將達到23 983萬噸，配合飼料產量占飼料產量比重達到92��9%；飼料需求量年均增長1��6%，展望期末預計將達到23 634萬噸，豬飼料仍是市場需求增長的主要動力，禽類飼料和反芻飼料將保持穩(wěn)速增加，水產飼料需求穩(wěn)中有降；展望后期飼料產品市場價格將穩(wěn)步上漲。