本書是國內第一本對我國氫能產業(yè)政策進行前瞻性系統(tǒng)研究的著作�；趯γ罋W日韓等發(fā)達經濟體氫能產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的分析，對我國地方和行業(yè)發(fā)展實踐的充分調查，立足全產業(yè)鏈技術經濟性分析，科學研判了我國氫能產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景，認為我國氫能已經初步具備產業(yè)化條件，但面臨關鍵核心技術裝備水平與國際先進水平仍有差距、商業(yè)化模式尚未形成、應用場景單一等發(fā)展瓶頸。
序 一
脫碳加氫和清潔高效是能源科技進步的大趨勢。隨著世界人口增長與氣候環(huán)境變化，作為眾多一次能源轉化、傳輸及融合交互的紐帶，氫能在日益增長的能源需求中發(fā)揮著愈加重要的作用。燃料電池是氫能發(fā)展的關鍵和重點領域，能夠廣泛應用到交通運輸、工業(yè)生產、家庭生活等各個領域，可助力實現(xiàn)可再生能源大規(guī)模穩(wěn)定存儲、運輸及利用，正成為全球能源技術革命的重要方向和各國未來能源戰(zhàn)略的重要組成部分。
我國氫能來源廣泛，既有充足的工業(yè)副產氫氣，又有大量的棄風棄光、波谷電等可供制氫的存量電力資源，有利于支撐氫燃料電池規(guī)�；l(fā)展。在新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略中，純電動、燃料電池汽車同等重要，長期共存，在科技進步中互相補充，循序發(fā)展，在市場應用中各有定位，互不替代。因此，要緊緊抓住能源革命和汽車產業(yè)轉型升級的重要機遇，加快探索中國特色氫能和燃料電池產業(yè)發(fā)展道路，為推進能源和汽車產業(yè)的高質量發(fā)展作出貢獻。
贊同從四個方面推動氫能和燃料電池產業(yè)發(fā)展：一是堅持戰(zhàn)略引領，優(yōu)化新能源汽車的整體布局，有序推進各類新能源汽車發(fā)展，使其各展所長，在不同應用場景中實現(xiàn)優(yōu)勢互補；二是堅持創(chuàng)新驅動，深入剖析當前氫燃料電池產業(yè)的技術短板和競爭優(yōu)勢，聚焦難點，攻克關鍵材料和零部件，加大投入，超前部署，著力提升核心技術和系統(tǒng)集成能力；三是堅持市場導向，以企業(yè)為主體，推動產學研融合，因地制宜地選擇氫能發(fā)展區(qū)域；四是堅持標準先行，夯實技術基礎，加快氫能產業(yè)相關標準制定，為氫能發(fā)展營造良好氛圍。
當前我國氫能發(fā)展的政策體系尚未形成，為填補這一空白，中國國際經濟交流中心長期關注行業(yè)發(fā)展動態(tài)，張曉強同志參與、精心指導課題組在扎實開展國內外調研的基礎上，積極推動了一系列卓有成效的研究工作，該團隊組織相關領域專家學者經反復研討，最終形成了高質量的政策研究報告。相信此報告的出版將為我國氫能產業(yè)政策的制定和實施提供客觀、全面、有價值的參考。
2019 年11 月
序 二
當前，我國能源革命不斷深化，能源供給側改革穩(wěn)步推進，迫切要求增加可再生能源、清潔能源在能源生產消費領域的比重，構建綠色低碳、清潔高效的能源體系。2019 年全國能源工作會議提出，要進一步降低煤炭占能源消費比重，增加清潔能源供給。近年來，我國傳統(tǒng)化石能源消費規(guī)模持續(xù)增長，進口規(guī)模不斷上升。根據海關總署數據，2019 年1～11 月，我國進口原油4.62 億噸，進口天然氣8711 萬噸，比上年同期分別增長10.5% 和7.4%�；茉聪谋戎卮螅蜌膺M口依存度高，加大了我國能源清潔轉型的任務難度。
從能源發(fā)展的大趨勢看，氫能作為一種來源廣泛、清潔無碳的二次能源，有利于降低傳統(tǒng)化石能源比重、提高清潔能源應用水平，發(fā)展氫能是我們應對氣候變化、優(yōu)化能源結構的重要手段。從國際上看，氫能和氫燃料電池產業(yè)備受關注，美、歐、日、韓等國較早開始研發(fā)，加大投入，形成了有國際競爭力的先進技術，推動氫能在交通用能、分布式發(fā)電、家用熱電聯(lián)供等多領域應用。從國內來看，各地紛紛將氫能及氫燃料電池產業(yè)作為新經濟增長點進行培育，出臺20 多項氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，快速布局產業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)，發(fā)展氫燃料電池汽車等產業(yè)，熱度持續(xù)不減�？偟膩碚f，我國氫能及氫燃料電池初步具備產業(yè)化條件，氫氣來源多樣，燃料電池及零部件、汽車生產等環(huán)節(jié)已形成一定技術和產業(yè)基礎，商用車應用推廣速度較快。但也要看到，我國氫燃料電池產業(yè)自主創(chuàng)新能力仍然不強，國產化率不高，關鍵核心技術和材料仍較多依賴進口，生產制造核心設備尚不能自主，氫氣制、儲、運、用各環(huán)節(jié)成本仍較高，產業(yè)發(fā)展仍面臨諸多體制機制難題，亟待解決。
發(fā)展氫能及氫燃料電池產業(yè)，需結合我國實際，妥善解決好以下幾方面問題。一要明確氫能定位，為氫燃料電池產業(yè)發(fā)展奠定基礎。要將氫能納入能源管理，對氫能應用場景，特別是燃料電池的應用領域、技術經濟前景、市場規(guī)模、經濟社會和環(huán)境效益進行系統(tǒng)評估，妥善處理氫能發(fā)展面臨的宏觀管理、基礎設施、法規(guī)限制、標準檢測等制約。二要加強關鍵核心技術與材料的突破。鼓勵“兩條腿”走路，既要加大技術引進消化吸收力度，強化再創(chuàng)新，也要著力提升自主創(chuàng)新水平，逐漸縮小與發(fā)達國家先進水平的差距。要鼓勵工藝創(chuàng)新、流程創(chuàng)新、生產方法和手段創(chuàng)新，減輕對進口設備和材料的依賴，提高國產化率。三要解決好成本高問題。成本高是氫能及氫燃料電池產業(yè)發(fā)展的首要制約因素。在產業(yè)發(fā)展初期需要提供必要的財政補貼，以激發(fā)產業(yè)活力，但一味依靠補貼難以持續(xù)。要統(tǒng)籌考慮多種氫氣制備技術，探索運用適宜的輸送方式，降低加氫站建設成本，推動氫氣使用成本與化石能源相比有競爭力。同時，通過規(guī)�；蛧a化降低電堆成本，穩(wěn)步提升燃料電池使用規(guī)模，攤薄成本。四要謹慎施為，避免一哄而上，出現(xiàn)重復建設和產能過剩風險。目前，氫燃料電池汽車已成為多地發(fā)展氫能的重點，都以打造全產業(yè)鏈為目標，存在重復建設和產能過剩風險。同時，各地競相發(fā)展帶來對國外先進技術與裝備、關鍵材料和人才的巨大需求，地方之間展開資源競爭，使要素資源價格虛高，既不利于產業(yè)長遠發(fā)展，也存在以國內市場幫助國外企業(yè)技術研發(fā)買單的風險。因此，應把握產業(yè)化節(jié)奏，鼓勵有比較優(yōu)勢的國產化項目上馬，不求面面俱到，但要掌握主動，掌握關鍵，避免出現(xiàn)新的“卡脖子”問題。
《中國氫能產業(yè)政策研究》一書，是對我國氫能及燃料電池產業(yè)發(fā)展進行系統(tǒng)梳理和分析，并提出客觀建議的研究著作。既對美、歐、日、韓等國和地區(qū)氫能及氫燃料電池產業(yè)發(fā)展進行了總結和提煉，也從全產業(yè)鏈角度對我國相關產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進行了技術經濟性分析，對產業(yè)發(fā)展趨勢提出科學研判。對我國氫燃料電池產業(yè)政策現(xiàn)狀、地方發(fā)展和典型案例做了分析。同時，從認識、政策、技術、成本、基礎設施、標準檢測和潛在風險等七個方面剖析了產業(yè)發(fā)展面臨的問題。在系統(tǒng)分析基礎上，提出產業(yè)發(fā)展總體研判，并從國家和地方層面提出促進產業(yè)發(fā)展的政策建議。全書傾注了課題組大量心血，是多次調研、座談、專家研討、多方咨詢和國外考察的集中體現(xiàn)，匯集了大量一手資料和細致分析，體現(xiàn)了課題組科學客觀、嚴謹嚴密的工作作風。相信本書能為氫能及氫燃料電池產業(yè)從業(yè)者和研究人員，以及有關政府部門提供較好參考。
張曉強
2019 年11 月
緒論 譜寫中國氫能產業(yè)科學發(fā)展藍圖001
一 發(fā)展氫能的價值和意義001
�。ㄒ唬淠苁芹`行習近平生態(tài)文明思想的重要舉措001
�。ǘ淠苁菍崿F(xiàn)能源革命的重要途徑002
�。ㄈ淠苁翘嵘龂椅磥砀偁幜Φ念嵏残约夹g004
（四）氫能可壯大綠色低碳產業(yè)體系005
�。ㄎ澹淠芑虺蔀閲H能源合作新藍海005
二 中國氫能產業(yè)化發(fā)展初具條件008
（一）產業(yè)發(fā)展風起云涌，基本形成完整產業(yè)鏈008
（二）群雄逐鹿格局漸成，五大先行區(qū)引領發(fā)展009
（三）央企陸續(xù)布局全產業(yè)鏈，未來前景可期010
�。ㄋ模┑胤秸e極性高，成為產業(yè)發(fā)展重要推動力011
三 中國氫能產業(yè)發(fā)展的五個瓶頸011
�。ㄒ唬⿲浒踩恼J識局限011
�。ǘ╆P鍵材料和核心技術瓶頸012
�。ㄈ┗A設施建設不足012
�。ㄋ模└叱杀居绊懮虡I(yè)化推廣模式建立013
�。ㄎ澹⿲ｍ椧�(guī)劃和政策體系尚未形成013
四 中國氫能產業(yè)“熱”中六大“冷”思考014
�。ㄒ唬⿲淠艿膽貌荒芫窒抻凇耙桓C蜂”式造車014
�。ǘ﹨f(xié)調好氫燃料電池汽車與電動汽車的關系014
�。ㄈ┌l(fā)揮新型科研舉國體制優(yōu)勢突破關鍵技術015
（四）自主技術突破前應把握終端應用節(jié)奏015
�。ㄎ澹┓婪懂a業(yè)無序競爭和產能過剩風險016
�。┝⒆銍榭茖W謀劃氫能定位016
五 促進中國氫能產業(yè)發(fā)展的相關建議017
�。ㄒ唬┍M快制定氫能產業(yè)規(guī)劃并納入國家“十四五”規(guī)劃017
�。ǘ┨剿饕詺淠軕没馇鍧嵞茉聪{問題018
�。ㄈ┓e極扶持技術研發(fā)和自主創(chuàng)新018
（四）健全行業(yè)監(jiān)管體系和標準體系018
�。ㄎ澹┙ㄔO示范區(qū)推動和擴大氫能應用019
（六）突出氫能產業(yè)在粵港澳大灣區(qū)中的戰(zhàn)略地位019
第一章 國際氫能產業(yè)發(fā)展進展及啟示022
第一節(jié) 美國氫能產業(yè)發(fā)展進展022
一 歷史進程022
二 國家政策025
三 代表項目、企業(yè)與市場運用031
第二節(jié) 歐洲氫能產業(yè)發(fā)展進展034
一 歷史進程034
二 國家政策036
三 代表項目、企業(yè)與市場運用038
第三節(jié) 日本氫能產業(yè)發(fā)展進展044
一 歷史進程044
二 國家政策048
三 代表項目、企業(yè)與市場運用051
第四節(jié) 韓國氫能產業(yè)發(fā)展進展059
一 歷史進程059
二 國家政策061
三 代表項目、企業(yè)與市場運用063
第五節(jié) 國際氫能產業(yè)發(fā)展綜述064
一 加氫站建設與規(guī)劃064
二 企業(yè)技術實力與投入066
第六節(jié) 各國支持氫能產業(yè)發(fā)展的共同做法068
一 從國家能源戰(zhàn)略視角制定氫能發(fā)展目標068
二 起步早，投資大，具有先發(fā)優(yōu)勢069
三 成立專門的產、學、研統(tǒng)籌機構070
四 因地制宜選擇發(fā)展重點及未來戰(zhàn)略070
五 跨行業(yè)合作推動產業(yè)發(fā)展成為主流072
第七節(jié) 幾點啟示072
一 氫能發(fā)展需要統(tǒng)籌考慮國家能源戰(zhàn)略等多方面因素072
二 氫能可應用于交通及發(fā)電、儲能和建筑等廣泛領域073
三 持續(xù)穩(wěn)定的戰(zhàn)略和政策能推動技術研發(fā)和產業(yè)有序發(fā)展073
四 政府統(tǒng)籌牽頭突破關鍵技術可促進氫能產業(yè)進步073
第二章 中國氫能產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景075
第一節(jié) 氫氣制備、儲運及加注075
一 氫氣制備技術及產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀075
二 氫氣儲運技術及產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀083
三 氫氣加注技術及產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀088
第二節(jié) 氫燃料電池090
一 燃料電池電堆090
二 膜電極092
三 雙極板094
四 質子交換膜095
五 催化劑097
六 氣體擴散層098
第三節(jié) 氫能應用099
一 氫燃料電池汽車099
二 氫燃料電池備用電源系統(tǒng)103
三 氫燃料電池分布式發(fā)電108
第四節(jié) 環(huán)保及經濟效益分析114
一 燃料電池技術推廣應用的環(huán)保效益分析114
二 燃料電池產業(yè)鏈的成本分析119
第五節(jié) 關于產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的三個研判129
一 技術進步顯著，但仍落后于國際一流水平129
二 氫能供應鏈條構建不完善制約產業(yè)發(fā)展133
三 氫燃料電池汽車區(qū)域示范引領作用凸顯136
第六節(jié) 氫燃料電池汽車推廣應用前景分析139
一 氫燃料電池汽車產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀139
二 氫燃料電池汽車推廣應用規(guī)模預測143
第三章 中國氫能產業(yè)發(fā)展政策和地方實踐152
第一節(jié) 產業(yè)政策：國家層面152
一 宏觀規(guī)劃引領產業(yè)布局153
二 政策措施保障產業(yè)發(fā)展156
三 技術標準規(guī)范產業(yè)發(fā)展158
第二節(jié) 產業(yè)發(fā)展：地方層面160
一 總體概況160
二 珠三角地區(qū)160
三 長三角地區(qū)174
四 京津冀地區(qū)183
五 其他地區(qū)191
第三節(jié) 產業(yè)實踐：典型做法198
一 廣東省佛山市198
二 上海市嘉定區(qū)208
三 河北省張家口市210
第四節(jié) 產業(yè)實踐：推進特點212
一 依托資源、技術和人才優(yōu)勢推動氫能產業(yè)融合212
二 借助傳統(tǒng)產業(yè)升級助推氫能產業(yè)發(fā)展213
三 政府動員、市場支撐推動氫能產業(yè)集聚213
四 抓住能源革命契機建設氫能產業(yè)體系215
第四章 中國氫能產業(yè)發(fā)展面臨的問題和潛在風險217
第一節(jié) 認識：對氫在能源體系中的地位尚未明確217
一 對氫能安全性的擔憂218
二 對全產業(yè)鏈清潔低碳的質疑219
三 與電動汽車發(fā)展關系的討論220
第二節(jié) 政策：專項規(guī)劃缺位，支持政策缺乏精準性221
一 專項規(guī)劃尚未形成221
二 管理體制亟待理順223
三 補貼政策精準性不夠224
第三節(jié) 技術：自主創(chuàng)新能力不足，關鍵技術受制于人226
一 全球氫能發(fā)展面臨共性技術難題226
二 我國核心技術與國際先進水平存在較大差距227
三 整車企業(yè)研發(fā)主體地位不突出228
第四節(jié) 成本：產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本均高，商業(yè)化推廣困難229
一 汽車購置使用成本229
二 氫氣來源和制氫成本230
三 氫氣運輸成本231
四 加氫站建設運營成本232
五 關鍵部件和材料進口成本233
第五節(jié) 基礎設施：加氫站建設滯后，管理體制不健全234
一 加氫站建設滯后234
二 審批流程復雜235
三 缺乏前瞻性規(guī)劃236
第六節(jié) 標準檢測：標準化建設有待完善，檢測體系亟待建立237
一 標準體系有待完善237
二 檢測體系嚴重滯后239
第七節(jié) 潛在風險：警惕產能過剩和無序競爭風險239
一 各地政府競相布局，存在重復建設風險240
二 各類企業(yè)加速進場，存在無序競爭風險241
第五章 中國氫能產業(yè)發(fā)展建議243
第一節(jié) 總體思路243
一 將氫作為重要能源品種納入能源管理243
二 科學布局氫能產業(yè)發(fā)展重點244
三 適時將新能源汽車發(fā)展重點向氫燃料電池汽車拓展245
四 在示范推廣中逐步解決成本高和核心技術等問題246
五 健全政策體系化解氫能汽車產業(yè)發(fā)展瓶頸247
六 以點帶面推廣氫能產業(yè)發(fā)展248
第二節(jié) 國家層面248
一 加強頂層設計，強化戰(zhàn)略引導248
二 將氫能發(fā)展納入國家“十四五”規(guī)劃250
三 以氫能發(fā)展提升清潔能源消納能力250
四 統(tǒng)籌燃料電池汽車與電動汽車發(fā)展252
五 突破關鍵核心技術與裝備材料瓶頸253
六 優(yōu)化氫能發(fā)展政策和法規(guī)體系254
七 推進標準化體系建設255
八 加強監(jiān)管確保安全256
第三節(jié) 地方層面256
一 支持地方在發(fā)電和交通用能領域先行先試256
二 形成京津冀、長三角、珠三角等氫能產業(yè)聚集區(qū)域257
三 將氫能產業(yè)納入粵港澳大灣區(qū)新能源發(fā)展戰(zhàn)略布局258
四 推動海南打造氫能經濟示范區(qū)259
五 打造廣、佛、云產業(yè)一體化發(fā)展樣板260
六 在示范區(qū)突破體制機制限制，先行先試262
出版說明264
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