第一章 個人理財規(guī)劃概述
◇學習目標
◇開篇導讀
第一節(jié) 個人理財規(guī)劃的含義
第二節(jié) 個人理財規(guī)劃原理
第三節(jié) 個人理財規(guī)劃的程序
第四節(jié) 理財規(guī)劃師及資格認證
●本章小結
●復習思考
第二章 家庭財務報表和現(xiàn)金規(guī)劃
◇學習目標
◇開篇導讀
第一節(jié) 家庭財務報表
第二節(jié) 現(xiàn)金規(guī)劃
●本章小結
●復習思考
第三章 職業(yè)規(guī)劃
◇學習目標
◇開篇導讀
第一節(jié) 認識職業(yè)
第二節(jié) 職業(yè)規(guī)劃及影響因素
●本章小結
●復習思考
第四章 教育規(guī)劃
◇學習目標
◇開篇導讀
第一節(jié) 教育規(guī)劃的必要性及原則
第二節(jié) 教育支出的資金來源
第三節(jié) 子女教育規(guī)劃的流程
●本章小結
●復習思考
第五章 居住規(guī)劃
◇學習目標
◇開篇導讀
第一節(jié) 居住規(guī)劃及其流程
第二節(jié) 買房、租房和換房
第三節(jié) 居住規(guī)劃目標和負擔能力的衡量
第四節(jié) 居住規(guī)劃的融資
第五節(jié) 各種費用對居住規(guī)劃的影響
●本章小結
●復習思考
第六章 個人所得稅規(guī)劃
◇學習目標
◇開篇導讀
第一節(jié) 個人所得稅規(guī)劃的意義和性質
第二節(jié) 個人所得稅基本知識
第三節(jié) 個人所得稅的計算
第四節(jié) 個人所得稅規(guī)劃方法
●本章小結
●復習思考
第七章 保險規(guī)劃
◇學習目標
◇開篇導讀
第一節(jié) 風險和風險管理
第二節(jié) 保險規(guī)劃的含義和功能
第三節(jié) 保險規(guī)劃的流程
第四節(jié) 保險規(guī)劃的風險及防范
●本章小結
●復習思考
第八章 投資規(guī)劃
◇學習目標
◇開篇導讀
第一節(jié) 投資規(guī)劃概述
第二節(jié) 房地產投資
第三節(jié) 收藏品投資
第四節(jié) 黃金投資
第五節(jié) 證券投資
●本章小結
●復習思考
第九章 退休規(guī)劃
◇學習目標
◇開篇導讀
第一節(jié) 退休規(guī)劃概述
第二節(jié) 退休規(guī)劃流程和風險
第三節(jié) 社會保險體系
第四節(jié) 企業(yè)年金
●本章小結
●復習思考
第十章 遺產規(guī)劃
◇學習目標
◇開篇導讀
第一節(jié) 遺產及遺產規(guī)劃
第二節(jié) 遺產規(guī)劃工具
第三節(jié) 遺產稅
●本章小結
●復習思考
附錄
主要參考文獻