本書講述了村民們送來了一位身體虛弱的道人, 請求謝憐救助。道人醒來后, 說自己剛從危機重重的地方逃出來, 那地方就是“每逢過關, 失蹤過半”的半月關。心系百姓的謝憐對半月關謎團頗為在意, 為探尋其中的真相, 他決定前往半月關。此時, 南風和扶搖兩位小神官也前來相助。