藝大的大一學年結(jié)束，矢口八虎再次迎來假期。巧合之下，他來到高中時期的美術(shù)部恩師佐伯老師的繪畫教室打工，補習班的朋友橋田悠聞訊前來幫工。在這里，他們欣賞兒童畫的獨特魅力，也發(fā)現(xiàn)興趣班的小孩們也各有各的難題。

短暫的教師生活結(jié)束后，大二學年開始。新導師犬飼教授出的第一個課題是：兩周內(nèi)完成五百張畫稿。面對這個挑戰(zhàn)，八虎停止思考，開始動手，找回了在補習班時大量作畫的手感。課題結(jié)束后，八虎偶然接觸到名為No Marks的藝術(shù)團體，又開始了一段奇妙的經(jīng)歷……