為尋找弟弟而迷路的女孩，遇到了生活在深山中的小鬼，兩人很快成為了朋友。在小鬼的幫助下，女孩得以看見自己不甚了解的過往。原來，她曾以純潔之心犯下罪過，導致心中長出鬼芽。鬼芽會吸收宿主的怨念不斷生長，如果不及時拔除，宿主終將徹底淪為人鬼。人鬼頭生雙角，喪失理智，目之所及必將屠戮殆盡，直至力竭倒地。

人鬼本不入輪回，因一個意外，鬼芽闖入輪回之列，以不同的姿態(tài)出現(xiàn)在各個時代為了給臥病在床、整日酗酒的父親掙買藥錢，對東家的苛待忍氣吞聲的少年；讓殺害了自己心愛之人的男子做侍從，并對其百般虐待的公主；走街串巷賣針線、似乎遺忘了某件重要往事的獨居老婆婆；連年歉收的村莊中，因被要求拋棄妻女而憤慨不已的農(nóng)夫；從鄉(xiāng)下老家來到花街和姐姐一起生活的少女……

為了避免無法挽回的悲劇，幫女孩從業(yè)報中解脫，小鬼毅然踏上收集鬼芽的千年之旅。