故事發(fā)生在第一次世界大戰(zhàn)前夕的英國(guó)。主人公漢尼偶然結(jié)識(shí)了一個(gè)美國(guó)人，從而得知了德國(guó)間諜暗殺訪英希臘首相的陰謀。美國(guó)人深知自身難保，準(zhǔn)備將破壞間諜陰謀的使命托付給漢尼。幾天后，美國(guó)人被殺身亡。漢尼化裝成送奶員開始了逃亡生活。由于涉嫌謀殺美國(guó)人(美國(guó)人死在漢尼的房間里)，漢尼面臨著雙重追捕。他疲于奔命，逃到了蘇格蘭荒原。他九死一生，最后獲得了一位好心政治候選人的幫助，找到了外交部官員。雖然他們未能制止德國(guó)間諜暗殺希臘首相，但最后卻成功地破譯了三十九級(jí)臺(tái)階的暗碼，找到了間諜逃亡的港口，將化裝成海軍大臣竊取英法作戰(zhàn)計(jì)劃的間諜抓獲歸案。