本選題講述了北方魔國(guó)魔王魯贊趁格薩爾王修行之機(jī)搶走格薩爾王王妃梅薩，格薩爾王前往北方魔國(guó)解救梅薩。克服種種困難的格薩爾王在魔王妹妹的幫助下殺死了魔王，卻被嫉妒心強(qiáng)的梅薩灌了失憶藥，與梅薩在北方魔國(guó)過(guò)起了濃情蜜意的生活。此時(shí)的嶺部落遭到了霍爾的襲擊，王妃珠姆被霍爾王掠去，后來(lái)收到神鳥(niǎo)帶來(lái)的珠姆信后，格薩爾王返回嶺部落的故事。